フリーランスのWEB制作で食べている（@HEBOCHANS）です。
今回は「請求書の発行の仕方」から「ファイル名の付け方」、そして先方への「メールの書き方」に「保存期間」まで、フリーランスが覚えるべき「請求書のすべて」についてです。
この記事はこんな人にオススメ
- 請求書の発行の仕方が分からない
- ファイル名の付け方が分からない
- メールの書き方が分からない
- 請求書の保存期間が分からない
もくじ
【無料】請求書の発行はMISOCAがカンタン
「1分で作成できる！」
という会計ソフトで有名な弥生会計オンラインが運営するサービスです。
僕もお世話になってますが、ホントに一瞬で請求書が完成するのでオススメです。
以下に請求書の作成から保存までの全フローをまとめました。
MISOCAに無料登録する
右上にある「無料で始める」から登録しましょう。
「メールアドレス（弥生ID）」と「パスワード」を登録するだけでOKです。
※Twitter／Facebookのアカウントからでもログイン可能になります。
無料プランでできること
- 月間請求書作成 5通まで
- 見積書作成 無制限
- 納品書作成 無制限
- 取引先登録 無制限
駆け出しフリーランスはとりあえず月5通発行できれば充分ですよね。
MISOCAで請求書を新しく作る
右上の「請求書を新しく作る」をクリックすると新規作成画面になります。
上の画像のように項目を埋めていくだけです。
「請求先」「請求元情報」「お振込先」は保存できるので毎回入力する必要はありません。
「ロゴ（社名や屋号）」や「印影（印鑑のデータ）」も画像をアップロードすることで表示できます（基本的に請求書に印鑑は不要です）。
クライアントにあらかじめ「締め日」と「支払い日」を聞いておき、その「支払い日」を「お支払い期限」に設定すれば良いでしょう。
「保存する」をクリックすれば完了です（後から編集できます）。
※すでに「消費税10%」や「軽減8%」にも対応しています。
請求書発行前の注意点
- 税別か税込か
- 振込手数料はどちらが負担するか
- 会社名・担当者名は間違っていないか
- 件名や品名は相手にとって分かりやすいか
請求書発行の前にMisocaロゴを消す
右上にある「設定」から「Misocaロゴの非表示」を有効にしましょう。
これで請求書の右下にデフォルトでは表示されるMisocaロゴが消えます。
無料プランでもロゴが消せるなんて凄いですよね。
請求書の発行はPDFファイルで
もちろんクライアント次第ですが、PDFをメールやチャットツールで送るのが体感では一番多いです。
デフォルトでは以下のように発行されます（テンプレートは全13種あります）。
ちなみに「1通160円＋税」で紙の請求書を郵送してくれる発送代行サービスもあります（印刷代・切手代込み）。
MISOCAには他にも嬉しい機能があります
- 請求書を送ったら「未請求」 → 「請求済」
- 入金されたら「未入金」 → 「入金済」
に変えられるボタンが一覧についていて便利です。
他にも「社内メモ」という請求書には記載されないメモで、請求書ごとに管理できます。
請求書のファイル名の付け方
MisocaでPDFをダウンロードするとデフォルトでは「20190830-001.pdf」となっています。
これでは相手にとっても分かりにくいですし、こちらも管理しずらいので、送信する前にファイル名を変えましょう。
特に命名規則は決まってませんが、以下のように「請求書であること」「請求先」「件名（品名）」「請求年月」が分かれば順番は何でもOKです。
自分の中でルールを決めて時短を心がけましょう。
請求書送付「メール」の書き方【テンプレをコピペでOK】
HEBOCHANSホールディングス
TOTO様
お世話になっております。
「LP制作」の件について、添付にて請求書をご送付させて頂きます。
ご査収の上、請求書記載のお振込先に9月10日までにお振込み頂くようお願い申し上げます。
添付ファイル：御請求書_HEBOCHANSホールディングス御中_LP制作_201908.pdf
請求番号：20190830-001
請求金額：64,800円
支払期限：2019年09月10日
ご不明点等ありましたらお問い合わせください。
今後ともよろしくお願いいたします。
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GIGLIO
TEL：000-1111-2222
MAIL：mail@gmail.com
請求書の保存期間
「7年間保管しておいたら安心、10年保存したらベスト。」だそうです。
「請求書」フォルダに「請求先別」でpdfを保管しておきましょう。
請求書の保管・保存期間
今回は請求書の保管と整理方法期間をご説明致します。
まとめ：請求書は無料のMISOCAで時短しよう！
- ①：請求書はMISOCAでpdf形式で発行する
- ②：ファイル名を変えてからメールで送る
- ③：メールの書き方はテンプレをコピペしよう
- ④：請求書の保存期間は10年がベスト
「フリーランスが覚えるべき請求書のすべて」をまとめました。
フリーランスは時短が命なので、使うサービスやファイルの命名規則、メールのテンプレを自分なりに決めておいてはいかがでしょうか？